合同管理流程与名词解释

1、合同管理定义

合同是指达到签订合同阶段双方或多方签订合同，在系统里记录统计这笔交易的金额及相关信息

2、合同部分字段说明

（1）合同主题
签订合同的主题名称

（2）总金额
签订合同的总金额

（3）负责人
该合同的负责人

（4）合同性质
签订的合同的性质（为“双方合同”还是“多方合同”）

（5）我方主体位置/其他相对方
若合同为双方合同，则需选择我方主体位置（一般默认为：乙方）；若该合同为多方合同，则需选择其他相关方（丙方、丁方）及对应的客户。目前系统仅支持4方合同

（6）对应客户
选择该合同对应的客户（默认为：甲方）

（7）主从属性
合同的主从属性（分别是：主合同、从合同和无。主从合同与一般合同的显示有区别，一个在页面列表的显示区别、一个在详情会有“主从合同”页签）
①主合同： 主合同是指框架协议合同，后续会在此框架协议合同下签订多份从合同。主合同的“合同总金额”是指框架协议中约定要签署的合同金额总和
②从合同： 从合同相对于主合同，是指框架协议合同下实际签署的一系列合同，从合同的“合同总金额”是指每份从合同的实际合同金额
③无： 无主从属性的一般合同
（8）合同标的
添加与合同相关联的产品信息

3、合同管理权限设置

（1）功能权限设置
在设置--系统设置--角色与权限管理--功能权限 中设置角色功能权限给与授权人员和授权部门才能使用和查看相应的合同

（2）数据字典设置
在设置--CRM设置--数据字典设置 中进行设置合同的结算币种和成本类型（可自定义添加标签），用于新建合同时可以选用

（3）产品管理（合同标的）设置
在设置--CRM设置--产品管理 中进行新建产品设置，用于新建合同时合同标的所选关联的产品信息

（4）合同到期时间设置
在设置--CRM设置--时间设置 中进行设置合同到期时间的推送时间、推送周期和到期提醒

（5）合同设置
在设置--CRM设置--合同设置 进行设置合同/订单新建、编辑和总金额编辑时是否需审核，开启后即为需审核（审批）

（6）消息推送设置
在设置--系统设置--消息推送设置 中进行设置合同的消息推送设置

4、合同名词解释

（1）暂停合同
合同将变成“暂停”状态，适用于合同因故暂停履行，后续有可能恢复履行的情况

（2）解除合同
合同将变成“解除”状态，适用于合同因故不能实现，当事一方或者双方约定解除的情况

（3）终止合同
合同将变成“终止”状态，适用于继续性合同无法履行，当事双方约定合同终止的情况

（4）编辑总金额
编辑合同的总金额及回款期数

（5）合同还原
在回收站列表的合同若想进行对该合同还原，可进行还原操作

（6）合同变更
若想修改合同信息可进行合同变更操作

（7） 最后更新时间
显示最后一次对合同进行更新的时间